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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2009

Mittelstand im Abwärtssog der Krise - Umsatz- und Ertragsindikatoren auf 15-Jahres-Tiefstständen

Nachdem im Frühjahr 2008 noch 47,1 Prozent der KMU in Deutschland ihre Geschäftslage mit sehr gut und gut bewerteten, ist dieser Anteil in diesem Jahr auf ein Drittel (33 Prozent) zusammengeschrumpft. Die Noten mangelhaft oder ungenügend vergeben mittlerweile 13,8 Prozent der Befragten, nachdem es im vergangenen Frühjahr nur 5,1 Prozent waren.

Der Mittelstand im Westen Deutschlands ist aufgrund seiner Industriestruktur und Exportorientierung stärker von der schweren Wirtschaftskrise betroffen als die ostdeutsche Wirtschaft. So schätzen im Osten 41,3 Prozent der Unternehmen die aktuelle Geschäftslage mit gut oder sehr gut ein, im Westen sind es nur 31,6 Prozent.

Wilage Mit, Frühj09 Abb1

Grafik herunterladen: Wilage Mittelstand 2009/01 (164,00 kByte)

Die Entwicklung der Umsatz- und Ertragszahlen spiegelt die deutlich verschlechterte Stimmungslage wider: Lediglich jedes zehnte Unternehmen (10,7 Prozent; Vorjahr: 24,4 Prozent) berichtet von einem Umsatzanstieg. Bei knapp der Hälfte der Befragten (49,1 Prozent) sind die Umsätze zurückgegangen - fast doppelt so viele wie vor einem Jahr, als es 26 Prozent waren. Der Saldo aus Umsatzzuwächsen und -rückgängen notiert mit minus 38,4 Punkten schlechter als die bisherigen Tiefststände aus dem Jahr 2003 (minus 33,6 Punkte) und 2005 (minus 31,0 Punkte).

Im Verarbeitenden Gewerbe sind die Umsätze am stärksten eingebrochen. Sechs von zehn Unternehmen (59,4 Prozent) vermelden einen Umsatzrückgang, nur 6,5 Prozent konnten ein Plus verbuchen. Im Handel liegen diese Werte bei 57,1 bzw. 11,4 Prozent, im Bau bei 45,8 bzw. 5,4 Prozent und im Dienstleistungssektor bei 40,7 bzw. 14,7 Prozent.

Erwartungen zeigen düsteres Bild - Stellenabbau rückt auf die Agenda
Die Umsatzerwartungen für die kommenden sechs Monate sind so düster wie lange nicht: 38,2 Prozent der Befragten befürchten fallende Umsätze - nach 13 Prozent im vergangenen Jahr. Dabei erwarten 17,2 Prozent der Unternehmen einen Umsatzanstieg - im Frühjahr 2008 waren es noch 31,1 Prozent. Der aktuelle Umsatzsaldo markiert mit minus 21,0 Punkten den schlechtesten Wert seit der Wiedervereinigung.

Wilage Mit, Frühj09 Abb3

Grafik herunterladen: Wilage Mittelstand 2009/03 (229,00 kByte)

Die mittelständischen Unternehmen sind bestrebt, ihren Bestand an Mitarbeitern zu halten. 71,5 Prozent der befragten Unternehmen planen, die Beschäftigtenzahl unverändert zu lassen. Allerdings dürfte sich der Stellenabbau auch im Mittelstand beschleunigen. 17,2 Prozent werden die Mitarbeiterzahl verringern müssen. Am stärksten ausgeprägt ist diese Quote bei Großunternehmen mit mehr als250 Mitarbeitern (41,1 Prozent), am geringsten bei Kleinunternehmen (ein bis fünf Mitarbeiter) mit 7,4 Prozent.

Am drastischsten einschränken wollen die mittelständischen Unternehmen im kommenden Halbjahr ihren Bedarf an Zeit- bzw. Leiharbeitskräften und einfachen Facharbeitern. Die Hälfte (50,4 Prozent) bzw. ein Viertel (25,8 Prozent) der befragten Betriebe benötigt weniger Arbeitskräfte als bisher aus diesen beiden Bereichen. Fachpersonal mit langjähriger Berufserfahrung wird dagegen auch in der aktuellen Krise gesucht. Ein Achtel der Unternehmen (12,6 Prozent) plant weitere qualifizierte Mitarbeiter ein, 12,2 Prozent werden aus diesem Teil der Belegschaft Stellen abbauen.

Investitionen auf dem Rückzug

Die Investitionsbereitschaft im Mittelstand hat sich deutlich verringert: Sah sich im vergangenen Jahr noch gut die Hälfte (51,1 Prozent) der KMU imstande, Investitionen vorzunehmen, so schrumpfte die Bereitschaft oder Fähigkeit innerhalb eines Jahres um nahezu zehn Prozentpunkte auf 41,4 Prozent.

Wilage Mit, Frühj09 Abb4

Grafik herunterladen: Wilage Mittelstand 2009/04 (229,00 kByte)

Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe brach die Investitionsneigung drastisch ein: Im vergangenen Jahr wollten 61,5 Prozent dieser Unternehmen Investitionen vornehmen, aktuell sind es nur noch 42,7 Prozent. Der Bau weist weiterhin die schwächste Investitionsneigung aller Hauptwirtschaftsbereiche auf, obwohl sie im Jahresvergleich mit 39,1 Prozent etwa stabil blieb.

Gut 17 Prozent des Mittelstandes (das entspricht rund 300.000 Unternehmen) nennt Finanzierungshemmnisse als Grund für unterlassene Investitionen. Wenn die Unternehmen Investitionen vorsehen, dann stehen weniger als sonst Erweiterungsinvestitionen auf der Agenda. Diesmal fließen nur 46,9 Prozent des Investitionsbudgets in die Erweiterung von Kapazitäten. Im Vorjahr waren es 51,5 Prozent.

Eigenkapitaldecke schrumpft - Besserung nicht in Sicht

Die Ertragslage im deutschen Mittelstand ist desaströs. Gut die Hälfte der Unternehmen (51,6 Prozent) berichtet von gesunkenen Erträgen, noch nicht einmal jeder Zehnte (9,2 Prozent) meldet einen Gewinnanstieg. Auch aufgrund dieser Entwicklung konnte die Eigenkapitallücke im Mittelstand nicht geschlossen werden. Ein knappes Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen (31,5 Prozent) gilt als unterkapitalisiert - 1,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Den höchsten Anteil unterkapitalisierter Firmen weist nach wie vor der Baubereich auf (40,8 Prozent), gefolgt vom Dienstleistungssektor (32,8 Prozent) und dem Handel (32,7 Prozent).

Unter den eigenkapitalstarken Firmen ist die Lage ebenfalls gekippt. 22,9 Prozent der Unternehmen verfügen über eine Eigenkapitalquote von mehr als 30 Prozent der Bilanzsumme (Vorjahr: 23,9 Prozent). Aussicht auf nachhaltige Besserung dieser Situation gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Ertragsaussichten des Mittelstandes sind düster und sogar schlechter als im Rezessionsjahr 2003. Nur 15,5 Prozent der Befragten rechnen mit steigenden Erträgen - im Frühjahr 2008 waren es 27,4 Prozent. Eine große Zahl der Unternehmen (46,6 Prozent) befürchtet Ertragseinbußen. Dadurch fällt der Saldo der Ertragsaussichten mit minus 31,1 Punkten tief in den negativen Bereich (Vorjahr: minus 8,3 Punkte).

Kreditbedingungen weiter restriktiv
Creditreform befragte die Unternehmen erneut nach den Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Finanzierungsbedingungen des Mittelstandes. 43,2 Prozent der KMU bejahten die Frage, ob die Finanzierungsbedingungen heute schwieriger seien als vor einem Jahr. Im Vorjahr machten diese Angabe 32,5 Prozent der Befragten. Konkret fordern die Kapitalgeber mehr Sicherheiten (83,4 Prozent der Fälle) und höhere Risikoaufschläge (33,9 Prozent), bevor ein Kredit bewilligt wird. Eine Kreditklemme stellt immerhin ein Sechstel der Unternehmen (16,9 Prozent) fest - doppelt so viele wie im Vorjahr. Unter abgelehnten Kreditanträgen haben vor allem Einzelhandel (26,3 Prozent) und Baugewerbe (21,7 Prozent) zu leiden.

Beschäftigungsauswirkungen der Krise
Knapp ein Viertel der Unternehmen (23,1 Prozent) hat ihre Mitarbeiterzahl im Verlauf der vergangenen sechs Monate verringert. Dabei ist ein Großteil des Stellenabbaus (etwa drei Viertel der wegfallenden Stellen) auf die weltweite Rezession zurückzuführen, die schon ein Sechstel der deutschen Unternehmen (16,8 Prozent) zu Entlassungen zwang. 13,4 Prozent der mittelständischen Betriebe konnten krisenbedingte Entlassungen vorerst vermeiden, auch wenn der Wirtschaftsabschwung bereits Auswirkungen auf die Personalpolitik hat.

Konkret äußert sich die konjunkturelle Talfahrt im Personalbestand der mittelständischen Firmen wie folgt: 47,1 Prozent der betroffenen Unternehmen mussten Abstriche an der Stammbelegschaft vornehmen, 22,6 Prozent haben Zeitarbeitskräfte abgebaut. Um Entlassungen zu vermeiden, nutzen die Mittelständler rege den Abbau von Überstundenkonten (42,6 Prozent) und die Möglichkeit der Kurzarbeit (31,7 Prozent).

Wilage Mit, Frühj09 Abb5

Grafik herunterladen: Wilage Mittelstand 2009/05 (242,00 kByte)

Für den Aufschwung nach der Krise haben die mittelständischen Unternehmen weiter einen hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Knapp ein Viertel der befragten Betriebe (23,4 Prozent) gab an, in den kommenden Jahren mehr Fachpersonal zu benötigen, lediglich 8,2 Prozent der Unternehmen werden sich diesbezüglich einschränken. Einen hohen Bedarf für die kommenden Jahre haben vor allem das Verarbeitende Gewerbe (28 Prozent) und der Dienstleistungssektor (25,7 Prozent).

Wilage Mit, Frühj09 Abb7

Grafik herunterladen: Wilage Mittelstand 2009/07 (255,00 kByte)

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